Guide pratique du conseiller bancaire et financier

Guide pratique du Conseiller bancaire et financier

Une méthode pour améliorer sa productivité et la satisfaction de son client.

Toutes les clés pour optimiser la relation client et gagner en productivité :

• La méthodologie de l'approche besoin et de l'approche globale.
• Les bonnes questions à poser dans la phase de découverte.
• Comment mener l'analyse et poser le bon diagnostic ?
• Comment établir rapidement une étude ?
• Quelles sont les bases techniques à connaître ?
• Acquérir la culture du risque de crédit.
• Découvrir et savoir utiliser les outils essentiels : levier du crédit et de la fiscalité - Structures de capitalisation.

Il s'agit d'une masse d'expériences et de savoir faire à l'usage du Conseiller qui souhaite progresser dans la maîtrise et l'enrichissement de sa relation avec son client (clientèle ciblée moyen et haut de gamme à l'exception de la clientèle de fortune soumise à l'ISF).

Egalement les candidats en BTS et licence professionnelle Banque ou Assurance ainsi que les étudiants en banque finance trouveront de précieuses informations dans cet ouvrage.