La métamorphose

En 1934, Le professeur Smith reçoit la visite de Grubert, un agent nazi. Les deux hommes se sont associés pour mettre la main sur le Livre des destins. Grubert a ramené un prisonnier, un homme affreusement brûlé, il serait Roman Guénodon, qui s'est lui-même déjà fait dérober le livre. Dans sa recherche, il est aidé par Agathe, une journaliste opportuniste et Holdaway, un aventurier blasé.