Netchaïsk

Le littérateur Anton Lizavine vient deux fois par semaine donner des cours dans la ville de Netchaïsk. Il est sur les traces du philosophe provincial Milachévitch et développe sa philosophie en compagnie de Sivers, un rêveur un peu dérangé rencontré dans le train. Ahasvérus met en scène le père de Sivers, vieux collectionneur de livres et de grimoires, dialoguant avec un acteur inquiétant.